אסטרטגיה פיננסית מקיפה ומותאמת אישית
להסדרים פנסיוניים, תכנון פרישה וכיסויים ביטוחיים
- האם הכסף שלכם מנוהל נכון?
- האם רמות הסיכון מתאימות לגיל ולמטרות שלכם?
- האם התוכנית הפנסיונית והפיננסית שלכם מותאמת בהיבט המשפטי לצווי הרחבה?
מה אנחנו מציעים
במסגרת תהליך התכנון הפיננסי החכם שנבצע עבורכם, נשקף לכם באופן פשוט וברור את מצבכם הפיננסי ונתאים עבורכם תמהיל חסכונות והשקעות יעיל ואמין שיאפשר לכם לנצל את הטבות המס במלואן ולהפיק את המקסימום ממוצרי ההשקעה השונים.
כאשר מדובר במוצרי השקעה, למרקר יש את כל הידע והניסיון עם שוק ההון, הפנסיה והגמל המאפשר לנו ליצור עבורכם אסטרטגיה פיננסית מנצחת שמותאמת לצרכים האישיים שלכם.
כאשר מדובר במוצרי השקעה, למרקר יש את כל הידע והניסיון עם שוק ההון, הפנסיה והגמל המאפשר לנו ליצור עבורכם אסטרטגיה פיננסית מנצחת שמותאמת לצרכים האישיים שלכם.
בחינת המצב הקיים
איסוף ומיפוי כלל הנתונים הפיננסיים והביטוחיים שלכם ואבחון הצרכים האישיים והמשפחתיים:
תקציב חודשי, רמת סיכון, מטרת הכספים, רמת הנזילות הנדרשת ועוד.
תקציב חודשי, רמת סיכון, מטרת הכספים, רמת הנזילות הנדרשת ועוד.
מיפוי תוכניות וביטוחים
הפקת דו"ח אישי מקיף ומפורט מהמסלקה הפנסיונית ומהר הביטוח.
תכנון פיננסי אישי
תכנון והתאמת המוצרים והמסלולים האופטימליים עבורכם, כולל התאמה מיטבית של אפיקי החיסכון וההשקעה הקיימים: דמי ניהול מיטביים, מסלול השקעה, התאמת רמת סיכון וחשיפה, מינוי מוטבים כחוק, בחירה בגופים פיננסים ובאפיקים מתאימים למקסום הרווח על ההון האישי שלכם.
בניית אסטרטגיה פיננסית מנצחת
קביעת המטרות והיעדים שחשובים לכם ויצירת תמהיל מותאם אישית, מתוך מגוון פתרונות פיננסיים:
ניהול תיק השקעות, קופות גמל והשתלמות, חיסכון פיננסי, קרנות גידור, השקעות אלטרנטיביות ועוד.
כל זאת, תוך התייחסות לכלל החסכונות וההשקעות הפנסיוניים והפיננסיים שברשותכם, ניצול יתרונות המס וצמצום העלויות.
ניהול תיק השקעות, קופות גמל והשתלמות, חיסכון פיננסי, קרנות גידור, השקעות אלטרנטיביות ועוד.
כל זאת, תוך התייחסות לכלל החסכונות וההשקעות הפנסיוניים והפיננסיים שברשותכם, ניצול יתרונות המס וצמצום העלויות.
היערכות לקראת פרישה לגמלאות
תכנון פרישה, קיבוע זכויות, פריסת מס, תיקון 190.
יישום ההחלטות וליווי אישי
בתום השיקוף, האפיון וקביעת האסטרטגיה הפיננסית, עוברים לביצוע: עדכון הגופים המנהלים בהחלטות שהתקבלו, מילוי טפסים רלוונטיים, היכרות עם המנהלים השונים, סגירת תהליכי עבודה, פיקוח על הביצוע בפועל וליווי אישי של גורם מקצועי.
לקבלת שירות בתכנון פנסיוני פיננסי
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
המומחים קיבלו את פנייתך ויצרו עמך קשר בהקדם
עובדים עם מיטב החברות
